【基本フルリモート/PM/生成AI】生産性向上にむけ、訪問準備シートの自動出力ツール作成プロジェクト No.15321

【概要】 事前準備シート自動化プロジェクト 営業が個別で資料を抽出している現状を改善し、事前準備の効率化を図るプロジェクトです。 【プロジェクト詳細】 営業の訪問準備工程を自動化し、生産性向上を目指します。 成果物として、訪問準備シートを自動出力できる仕組みを構築していただきます。 現在の事前準備工程は以下の通りです。 ■顧客情報の確認 「Sansan」の業績レポートを利用して顧客情報を確認。 ■取引状況の確認 Salesforceを利用して実績、休眠アイテム、商品別取引状況を確認。 ■類似事例のインプット SharePointから類似事例を探して入力。