募集終了リモートワークオンライン面談相談可
富裕層向け資産運用コンサルティング支援/サービス業
単価
80 ~ 110万円/月額想定年収:960 ~ 1320万円
fmd_good
勤務地
東京都目黒区
work_outline職務内容
・資産3億円以上のオーナー経営者を中心とした個人富裕層や法人投資家へのマーケティングと資産運用案件の提案 ・上場企業経営者の資産アロケーションに対するコンサルティング ・資産数億円〜数十億円規模の企業経営者の事業・金融双方の資産アドバイス ・未上場企業の事業グロースと経営者の資産形成投資といった法個人のダブルファイナンス支援 ※集客はセミナー及びWebで実施
done_all必須スキル
・金融商品の取引について、幅広く知識をお持ちの方（コア資産、不動産・非上場株式・債券等のオルタナティブ投資） ・次のいずれかの知識を有する方 税務、事業承継、ホールディングス化 ・企業財務諸表、特にバランスシートの内容を把握・分析する能力 ・証券会社での中堅中小法人やそのオーナー及び個人富裕層向けの営業もしくは調達側を開拓した経験
check尚可スキル
・CMA、CIIA、シニアPBの資格を有する方 ・会計士資格を有する方 ・金融市場のリサーチ力、マクロ環境やトレンドの把握ができる方 ・担当顧客へのダイレクト発信、プライベートウェルスメンバーズやハウスリードへの勉強会、もしくはメール等での情報発信の経験 ・オルタナティブ商品の理解や投資家に販売した実績 ・経営者や富裕層への投資商品販売にかかる新規開拓業務経験
assignment
契約形態
業務委託
情報提供元: バチグマ
3年前
SNSアカウントでログイン